Integrare MiniCRM

Din păcate, API-ul de la Mini CRM ne limitează doar la efectuarea de modificări în datele CRM-ului, dar nu ne permite exportul acestor date atunci când survine o anumită schimbare. Prin urmare, nu putem folosi Mini CRM ca hub central pentru colectarea datelor de la Typeform și informațiile medicale necesare pentru crearea planului nutrițional.

Cea mai bună alternativă pentru voi este să utilizăm Airtable ca platformă unde se agregă toate aceste date. Vom încerca să integrăm acest Airtable cu CRM-ul vostru, pentru a simplifica măcar accesul la Airtable prin intermediul MiniCRM.

Overview flow simplificat

1. Programarea Consultației

• Odată ce clientul se programează pentru o consultație, acesta va primi un email ce conține un formular Typeform.

2. Completarea Formularului

• Clientul trebuie să completeze și să trimită formularul înainte de data programată a consultației.
• La trimiterea formularului:
  • Se va crea automat un „card” pentru persoana respectivă în Airtable.
  • MiniCRM va fi actualizat cu următoarele informații:
    • Link-ul către răspunsurile din Typeform.
    • URL-ul către cardul creat în Airtable.

3. După Consultație

• Doctorul va adăuga în Airtable un fișier PDF necesar, specific fiecărui pacient după consultațoe.

4. Generarea Planului Alimentar

• După adăugarea fișierului PDF, se va apăsa pe opțiunea „Generează Plan Alimentar”.
• Următorii pași se vor efectua automat:
  • Planul alimentar va fi adăugat în Airtable.
  • Planul va fi, de asemenea, salvat automat în Google Drive, într-un folder special creat pentru acel client.

Pașii de implementare